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    《企业并购与重组战略》培训

    《企业并购与重组战略》培训

    2015年以来,在互联网+浪潮推动下,中国并购市场大事件层出不穷,58入股赶集网,美团换股点评,滴滴合并Uber中国……海外市场上,中国企业更是频频出手,洛阳钼业收购刚果最大铜钴矿,美的收购世界机器人德国库卡,腾讯并购Supercell……统计报告显示:2016年中国企业跨境并购金额已然跃居世界一。

    在我们为少数企业鲸吞全球欢呼雀跃之时,似乎不应忘却成功者总是少数这个事实。是的,并购市场亦是如此。来自麦肯锡的一份权威调查表明:在成熟市场,企业并购的成功率仅有30-40%,失败或中立的占60-70%。而在一个新兴的市场,并购失败率竟然高达80%!

    一、并购败局解密

    1、缺乏明确的并购战略

    2、对目标企业分析不到位

    3、风险意识薄弱

    4、对新行业缺乏管理能力

    5、缺乏管理理念和管理流程

    6、不做整合或整合失败

    7、过渡盲目自信

    8、并购交易设计与融资能力不足

    二、课程目标:

    【策略把握】把握企业发展战略与并购策略的选择,做好并购前期战略规划

    【重组设计】学习企业并购重组的方案设计和创新

    【价值评估】掌握各种并购重组的估值方法与评估途径

    【风险识别】识别并购重组中的风险,并进行有效的把控

    【文化整合】掌握并购后文化因素的整合方法

    【国际借鉴】明确国际上常见的反收购措施,掌握各类反收购策略

    三、课程对象:

    董事长、总裁、总经理、副总经理等公司管理层、 财务总监、投资总监、财务经理、投资经理、资金经理及其相关部门人员,律师、公司法务等

    四、《企业并购重组高端实务》课程,拨开并购迷雾:

    针对中国企业在海内外并购过程中遇到的种种问题,以及并购运作团队管理能力的欠缺,中国公司律师网重磅打造实战导向的并购重组课堂--《企业并购重组高端实务》,课程内容立足深入剖析企业并购重组的运作方法与策略,集合海内外并购成功案例的通行要素,帮助企业提高并购成功率。

    1、多元化的师资团队

    2、完整传授并购方法论

    3、引入成熟并购案例精析

    4、掌握并购交易全流程

    五、《企业并购重组高端实务》培训课程大纲

    一、中国并购市场的现状与趋势

        - 政府政策:国进民退,还是国退民进?

        - 混乱的市场:盲目并购最终导致失败

        - 外资企业在中国并购开始加速

        - 中国迅速进入“双向并购”的阶段

    二、并购的战略考量

     - 国家政策-政府限制下如何突破

     - 总公司和区域性的战略

     - 市场:当地行业领头羊的现状

     - 产品:过高的产品成本

     - 生产流程的优化

     - 销售与服务:有针对性的制定策略

     - 竞争:本公司的优势和竞争力

     - 人才是企业经营的核心

     三、并购的交易策划

     - 敌意收购与反收购

     - 善意收购的艺术

     - 杠杆收购(LBO)

     - 管理层收购(MBO)

     - 员工的持股计划策划

    - 其他兼并、收购方式

      案例分析:

      - 案例1:中国特色的并购重组动因

      - 案例2:战略选择错在哪里

    四、并购市场的时机把握

      - 市场环境-现在是并购的时机吗

      - 对于要进行并购的企业来说,如何考量市场环境影响因素

      - 并购失败常见的因素分析

    五、如何选择目标企业

      - 并购与服务:有针对性的制定策略

      - 选择目标并购企业的原则与技巧

      - 并购前的战略考虑要素

    六、如何做尽职调查

      - 对目标公司营运状况的调查

      - 对目标公司规章制度、有关契约及法律方面的调查

      - 对目标公司财务和会计问题的调查

    七、如何对目标企业进行估值

      - 建立并购评估体系

      - 并购价值基础及评估途径

    - 实物资产与金融资产的定价机制

    八、并购重组交易策略

        -企业并购重组交易结构设计

    -企业并购法律要点与风险防范

    -并购重组中的税务筹划

    -并购融资策略与实务创新

    -中国并购融资与支付创新

    案例分析:

      - 案例3:企业并购成功案例与失败案例

      - 案例4:如何建立有效的并购评估体系,确保投资的质量

      - 案例5:对企业的财务状况进行尽职调查案例